Conseil en gestion de patrimoine
à Meaux et en Île-de-France

Edith Berny — conseillère indépendante en gestion de patrimoine (CGP)

Accompagnement patrimonial sur mesure à Meaux (77100) et en Seine-et-Marne : épargne, retraite, immobilier, défiscalisation et transmission — avec rigueur, indépendance et discrétion.

Prendre rendez-vous Découvrir mon approche
100%
Indépendante
Tous profils
Salariés, indépendants, fonctionnaires
Meaux (77)
Conseil gestion patrimoine
Edith Berny, conseil en gestion de patrimoine à Meaux (77100) — CGP indépendante en Seine-et-Marne
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Conseil en gestion de patrimoine — Meaux (77)

Edith Berny

Présentation

Conseillère indépendante en gestion de patrimoine, je propose un conseil en gestion de patrimoine à Meaux et dans toute la Seine-et-Marne pour particuliers, dirigeants et professions libérales.

Au sein de Maison Blanche Patrimoine, j'interviens sur les volets investissement, fiscalité et transmission, avec une approche globale tenant compte des dimensions juridiques et financières.

Mon approche privilégie la pédagogie, l'écoute et la construction d'une relation de confiance dans la durée, pour que chaque décision soit prise en pleine conscience.

Domaines d'expertise

  • Stratégie d'investissement financier
  • Assurance-vie française et luxembourgeoise
  • Structuration patrimoniale
  • Optimisation fiscale
  • Transmission du patrimoine

Zones d'intervention

Conseil en gestion de patrimoine à Meaux (77100), en Seine-et-Marne (77) et dans toute l'Île-de-France. Consultations en visioconférence ou en présentiel, selon votre préférence.

Domaines d'expertise

Une approche
patrimoniale globale.

En tant que conseillère en gestion de patrimoine à Meaux, je conçois chaque stratégie à partir de votre situation, de vos objectifs et de votre horizon. Un accompagnement patrimonial cohérent et durable, du bilan initial au suivi dans la durée.

01

Investissement immobilier

Résidence principale, bien locatif, LMNP, SCPI. Défiscalisation immobilière : Girardin, Malraux, Monuments historiques.

Maison illustrant les conseils en investissement immobilier (résidence principale, locatif, SCPI)
02

Placements financiers

Je vous accompagne pour trouver le placement adapté à votre situation et vous faire bénéficier des avantages d'une gestion privée.

Illustration des placements financiers et de la gestion privée
03

Défiscalisation

Réduire vos impôts avec des solutions adaptées, pour optimiser la structure de votre patrimoine dans la durée.

Illustration de la défiscalisation et de l'optimisation fiscale du patrimoine
04

Retraite

Préparer votre retraite, calculer votre pension et mettre en place des revenus complémentaires pour une situation confortable.

Illustration de la préparation de la retraite et des revenus complémentaires
05

Succession

Protéger vos proches, préparer la transmission de votre patrimoine et anticiper les contraintes financières liées à celle-ci.

Illustration de la transmission du patrimoine et de la succession
06

Accompagnement sur-mesure

Professionnels : prêts pros, capitalisation, prévoyance. Tous publics : renégociation d'assurance emprunteur.

Illustration de l'accompagnement patrimonial sur-mesure

Ma méthode

Quatre étapes pour une stratégie qui vous ressemble.

01

Écoute

Comprendre votre histoire, vos projets, vos contraintes et vos sensibilités avant toute recommandation.

02

Analyse

Bilan complet de votre situation : financière, fiscale, patrimoniale, familiale et professionnelle.

03

Recommandation

Stratégie personnalisée, solutions comparées, scénarios projetés — sans conflit d'intérêts.

04

Suivi

Mise en œuvre coordonnée, arbitrages réguliers et accompagnement dans la durée.

Témoignages clients

La confiance,
par ceux qui me l'accordent.

Avis publiés sur ma fiche Google Business — vérifiables à tout moment, sans modération de ma part.

★★★★★

« Je recommande vivement Édith Berny pour son accompagnement en gestion de patrimoine. Elle fait preuve d'un grand professionnalisme, d'écoute et de pédagogie, ce qui permet de comprendre facilement des sujets pourtant complexes. »

★★★★★

« Mme Berny prend le temps d'expliquer clairement les notions financières et les différentes options possibles, ce qui est très rassurant. Grâce à son accompagnement, j'ai pu réaliser des gains et aborder la préparation de ma retraite avec sérénité. »

★★★★★

« Excellente professionnelle, beaucoup de bienveillance et d'empathie. Accessible et grande disponibilité. À recommander +++++ »

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Questions fréquentes

Vous vous posez peut-être l'une de ces questions.

Vous ne trouvez pas la réponse ? N'hésitez pas à me contacter directement.

Poser ma question
Un CGP indépendant n'est lié à aucune banque ni compagnie d'assurance. Il sélectionne librement les meilleures solutions du marché, sans grille produit imposée. Son alignement avec le client est total.
Pour tous : salarié, fonctionnaire, indépendant ou chef d'entreprise. Que vous souhaitiez préparer votre retraite, investir, défiscaliser ou préparer une transmission, je construis une stratégie adaptée à votre situation réelle.
Non. Le premier échange est offert et sans engagement. Il sert à comprendre votre situation, vos objectifs, et à évaluer ensemble comment je peux vous accompagner au mieux.
Après l'audit initial et la mise en place des recommandations, nous effectuons des points réguliers pour ajuster la stratégie selon l'évolution de votre vie, de vos objectifs et de la fiscalité.
Oui. J'accompagne des clients à Meaux (77100), en Seine-et-Marne et dans toute l'Île-de-France, en rendez-vous en présentiel ou en visioconférence. Mon conseil couvre l'épargne, la retraite, l'immobilier, la défiscalisation et la transmission de patrimoine.
Oui. J'exerce dans le cadre réglementaire de la gestion de patrimoine, immatriculée à l'ORIAS, sous le contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et de l'ACPR.